버지니아주 페어팩스 소재 한인 재정 자문가

북버지니아 한인 사회의 중심에서 제공하는 이중언어 자산 관리 서비스.

진정한 부를 쌓아가는 가족들에게 신뢰받고 있습니다.
K. S.

InvestEd Advisory는 세계적 수준의 자문 서비스를 제공하는 풍부한 경험을 갖춘 전문가 그룹을 보유하고 있습니다. 이곳은 제가 수년간 여러 자문사와 일하며 경험했던 것보다 훨씬 더 개인화되고 세심한 수탁자(fiduciary) 서비스를 제공합니다. IPM Advisory는 각 고객의 상황에 최적화된 지침을 제시할 뿐만 아니라, 고객이 관련 내용을 이해하고 배울 수 있도록 돕는 전담 자문가를 배정합니다.

R. J.

지난 몇 년간 InvestEd. Advisory와 함께 일하며 정말 만족스러웠습니다. 이곳의 재무 자문가들은 전문 지식이 풍부하면서도 친근하고 소탈하게 대해주어, 재무 관리를 처음 시작하려는 분들에게 훌륭한 조력자가 되어줍니다. 강력히 추천합니다.

M. S.

InvestEd Advisory에 대해서는 아무리 칭찬해도 부족할 정도입니다! 저와 아내는 지난 1년 동안 재무 설계와 목표 설정을 위해 두 차례 방문했는데, 이곳의 전문가 팀은 저희가 재정 문제에 대해 명확한 방향을 잡고 현명한 결정을 내릴 수 있도록 큰 도움을 주었습니다. 일대일 상담 외에도 재무 및 인생의 주요 전환점과 관련된 무료 세미나에도 참석했는데, 정말 유익한 시간이었습니다! IPM Advisory는 누구나 꼭 이용해 봐야 할 훌륭한 서비스를 제공합니다.

C. S.

InvestEd Advisory는 세계적 수준의 자문 서비스를 제공하는 풍부한 경험을 갖춘 전문가 그룹을 보유하고 있습니다. 이곳은 제가 수년간 여러 자문사와 일하며 경험했던 것보다 훨씬 더 개인화되고 세심한 수탁자(fiduciary) 서비스를 제공합니다. IPM Advisory는 각 고객의 상황에 최적화된 지침을 제시할 뿐만 아니라, 고객이 관련 내용을 이해하고 배울 수 있도록 돕는 전담 자문가를 배정합니다.

두 코리아타운 사이
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페어팩스는 북버지니아 한국계 미국인 생활의 지리적 중심에 자리합니다. 동쪽의 상업적 코리아타운인 애난데일과 서쪽의 주거형 한인 커뮤니티 센터빌 사이, 어느 쪽이든 페어팩스에서 몇 분 거리입니다. 많은 한국계 미국인 가정이 페어팩스를 선택한 이유도 바로 이것입니다. 어느 한쪽에 완전히 묶이지 않으면서 두 커뮤니티 모두를 누릴 수 있기 때문입니다.

역사적으로 페어팩스는 이 지역에서 한국중앙장로교회 교인이 가장 많이 거주한 곳이었습니다. Braddock Road의 워싱턴한국장로교회는 현재도 페어팩스 카운티 중심부의 전문직 한인 커뮤니티를 기반으로 하고 있습니다.

페어팩스 카운티는 또한 미국 내 어느 카운티보다 많은 한국 기업들의 미국 법인 본부가 밀집한 곳이기도 합니다. 이 법인들에 파견된 한국인들의 재정적인 과제는 명확합니다. 두 나라에 걸친 커리어, 세금, 자산을 동시에 관리하는 것입니다.

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페어팩스에서 저희와 함께하는 분들
페어팩스 고객들은 주로 커리어의 성숙기에 접어든 한국계 미국인 전문직과 자리를 잡은 사업주들입니다. 의사, 변호사, 시니어 기술 전문직, 사업가들입니다. 미국 주재 한국 국적자들도 상당수를 차지합니다. 이 두 번째 그룹은 저희가 맡는 업무 중 가장 복잡한 재무 계획이 필요한 분들입니다. 미국과 한국 이중 과세 준수(FBAR, FATCA), 한국 연금과 미국 은퇴 계좌의 조율, 그리고 언젠가 한국으로 돌아갈 것인지 아니면 미국에 정착할 것인지에 대한 계획까지 포함합니다.
무료 상담
저희 팀을 소개합니다

저희는 소수 정예의 베테랑 전문가들로 구성된 팀입니다. IPM과 함께하시면 주니어급 실무자에게 업무가 이관되는 일 없이, 담당 어드바이저와 직접 소통하며 일하시게 됩니다.

IPM 자문 서비스의 작동 방식

의도적으로 설계된 이중언어 환경

모든 대화는 한국어, 영어, 또는 두 언어를 혼용하여 진행할 수 있습니다. 회의, 문서, 그리고 상시 소통 방식은 ​​고객에게 맞추어 조정됩니다.

수수료만 받으며, 커미션은 없습니다.

저희는 고객에 대한 수탁자 책임을 지는 등록 투자 자문사입니다. 상품 판매나 숨겨진 수수료는 일절 없습니다.

틀에 박힌 방식이 아닌, 맞춤형으로.

저희는 모든 고객에게 표준적인 포트폴리오를 제공하지 않습니다. 만약 귀하의 상황에 따라 주식보유권(RSU) 부여 예정, 한국 상속, 사업체 지분 인수 또는 사업 매각 계획 등이 있다면, 이러한 사항들이 포트폴리오의 중심이 되어야 하며, 단순히 부록처럼 추가되어서는 안 됩니다.

3단계 생태계의 일부.

고객이 성장하면 저희도 함께 성장합니다. 고객의 요구 사항이 IPM의 업무 범위를 넘어서는 경우, 저희는 패밀리 오피스 계열사인 'Wealthy & Wise Family Office'와 협력하여 서비스를 제공합니다.

어디에 속하는지 확실하지 않으신가요?

자산 형성 초기 단계에 계시면서 전문가의 조언을 받을 수 있는 저비용 투자 관리 서비스를 찾고 계신다면, 당사의 자매 회사인 'Invested Advisory'가 적합한 첫걸음이 될 것입니다. 반면 복잡한 사업 구조나 해외 자산을 보유하고 계시거나, 200만 달러 이상의 자산을 바탕으로 한 다세대 자산 승계 및 관리 계획이 필요하시다면 'Wealthy & Wise Family Office'가 최적의 선택입니다.

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첫 상담은 무료이며, 어떠한 부담도 갖지 않으셔도 됩니다. 현재 상황과 구상 중인 내용을 말씀해 주시면, 저희가 적합한 파트너인지 솔직하게 말씀드리겠습니다.

부담 없이, 어려운 용어 없이, 그저 솔직한 대화.