IPM Advisory는 자산의 증식과 보호, 그리고 궁极적인 자산 승계에 진지한 관심을 가진 한국 및 한인 전문가와 가족 여러분을 위해 일합니다. 저희는 언어는 물론 금융에 있어서도 고객님과 같은 눈높이에서 소통합니다.
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저희는 소수 정예의 베테랑 전문가들로 구성된 팀입니다. IPM과 함께하시면 주니어급 실무자에게 업무가 이관되는 일 없이, 담당 어드바이저와 직접 소통하며 일하시게 됩니다.
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IPM 공지 는 점점 더 복잡해지는 재정적 상황을 마주한 전문가와 가족을 위해 설립된 웰시 앤 와이즈 패밀리 오피스 의 재정 성장 전문 부문입니다. 많은 고객이 초기 자산 형성을 목표로 하는 간편하고 효율적인 ETF 기반의 시장 성장 전략인 '투자에드 공지' 를 통해 투자를 시작합니다. 하지만 재정적 삶은 시간이 흐름에 따라 변화합니다. 경력이 발전하고 가족 구성원이 늘어나며 자산이 확대됨에 따라, 재정적 의사결정 사안들은 서로 밀접하게 연관되기 시작합니다. 은퇴 설계, 교육 자금 마련, 세무 전략, 리스크 관리, 자산 승계 구조 설계, 그리고 가족의 장기적 목표 등 다양한 요소가 동시에 중요해지는 것입니다. IPM Advisory는 고객이 이러한 변화의 과정을 성공적으로 헤쳐 나갈 수 있도록 돕는 역할을 합니다.
저희의 역할은 단순히 투자 자산을 관리하는 데 그치지 않습니다. 은퇴 준비, 신탁 및 상속 설계, 자녀 교육 자금 마련, 주요 자산 구매 검토, 또는 장기적인 가문 자산 축적 등 고객의 삶 전반에 걸쳐 현명한 재무적 결정을 내리실 수 있도록 지원합니다. 특히 자산 및 가문 승계 계획을 한층 더 고도화하려는 고객을 위해, 웰시 앤 와이즈 패밀리 오피스 는 다세대 간의 긴밀한 조율과 전문적인 패밀리 오피스 서비스를 제공합니다. 저희 팀은 고객의 재무적 여정 내내 변함없이 함께하며, 삶의 변화에 발맞추어 업무의 연속성과 계획의 명확성을 유지하고 장기적인 전략적 방향을 제시해 드립니다.
고객님께서 복잡한 사업 구조, 해외 자산, 상속 및 승계 조정, 가문 자산의 대물림 계획 등 기존의 자문 범위를 넘어서는 전문적인 지원이 필요한 단계에 이르실 수 있습니다. 이러한 경우, 저희는 고액 및 초고액 자산가 한국인 가문을 위한 파트너사인 'Wealthy & Wise Family Office'를 소개해 드립니다. 따라서 처음부터 다시 시작하실 필요가 없습니다.
Wealthy & Wise 에 대해 알아보세요간단한 질문 세 가지에 답하고 귀하의 재정 목표에 가장 적합한 자료를 찾아보세요.
첫 상담은 무료이며, 어떠한 부담도 갖지 않으셔도 됩니다. 현재 상황과 구상 중인 내용을 말씀해 주시면, 저희가 귀하에게 적합한 파트너인지 솔직하게 말씀드리겠습니다.
