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베데스다는 미국에서 가구 중위 소득이 가장 높은 지역 중 하나입니다. NIH, Walter Reed 국군의료원, 그리고 법무 법인, 컨설팅 회사, 바이오테크 기업들이 밀집해 있습니다. 이곳의 한국계 미국인 커뮤니티는 록빌보다 규모가 작지만, 커리어와 자산 형성 면에서 한 단계 더 나아간 분들이 많습니다. 록빌 커뮤니티는 의사, 변호사, 시니어 연구자, 연방 고위직들이 주를 이룹니다.
베데스다의 한국계 미국인 가정 대부분은 교회, 한인 마트, 주말 한국학교를 위해 북쪽으로 몇 마일을 달려 록빌로 향합니다. 베데스다는 커리어를 쌓는 곳이고, 생활 중심은 록빌에 있습니다.
저희는 소수 정예의 베테랑 전문가들로 구성된 팀입니다. IPM과 함께하시면 주니어급 실무자에게 업무가 이관되는 일 없이, 담당 어드바이저와 직접 소통하며 일하시게 됩니다.
모든 대화는 한국어, 영어, 또는 두 언어를 혼용하여 진행할 수 있습니다. 회의, 문서, 그리고 상시 소통 방식은 고객에게 맞추어 조정됩니다.
저희는 고객에 대한 수탁자 책임을 지는 등록 투자 자문사입니다. 상품 판매나 숨겨진 수수료는 일절 없습니다.
저희는 모든 고객에게 일률적인 포트폴리오를 적용하지 않습니다. RSU(양도 제한 조건부 주식)의 행사 시기가 임박했거나, 한국에서의 상속, 병원이나 법무법인 등의 지분 인수(practice buy-in), 혹은 계획된 사업 매각 등 고객님의 구체적인 상황이 있다면, 이는 단순한 부연 설명이 아니라 고객님 자산 관리 계획의 핵심이 됩니다.
고객이 성장하면 저희도 함께 성장합니다. 고객의 요구 사항이 IPM의 업무 범위를 넘어서는 경우, 저희는 패밀리 오피스 계열사인 'Wealthy & Wise Family Office'와 협력하여 서비스를 제공합니다.
베데스다(Bethesda) 지역의 많은 가정은 자산 현금화(liquidity event), 은퇴, 또는 한국인 가족으로부터의 거액 상속 등을 계기로 복잡한 상속 및 증여 설계, 자선 기부 수단 활용, 그리고 다세대 자산 구조화가 핵심적인 과제가 되는 시기를 맞이하게 됩니다. 당사의 패밀리 오피스 계열사인 'Wealth & Wise Family Office'는 바로 이러한 시기에 있는 고객을 위해 특화된 서비스를 제공합니다.
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첫 상담은 무료이며, 어떠한 부담도 갖지 않으셔도 됩니다. 현재 상황과 구상 중인 내용을 말씀해 주시면, 저희가 적합한 파트너인지 솔직하게 말씀드리겠습니다.
